חברת דיאטות עם פוטנציאל גדול ותמחור מעולה! האם כדאי לקנות?

שלום לכולם, בסקירה הזאת אני רוצה לסקור חברה עם מוצר מאוד מעניין ואחלה מספרים ואחלה של תמחור!

לדעתי יש כאן הזדמנות למי שמאמין במוצר של החברה.

אני רוצה לדבר על חברת medifast (טיקר: MED).

השירות שמדיפסט נותנים הם בעצם מייצרים מוצרים דלים בקלוריות ואתה רוכש מהם תוכנית חודשית שמסבירה לך מה לאכול בכל יום והם שולחים לך הביתה בכל תחילת חודש ארוחות לכל החודש שצריכות רק חימום במיקרוגל וכל זה בעלות חודשית של בערך 400$.

התוכנית היא בעלת שש ארוחות ביום, ארוחות מאוד דלות בקלוריות, התוכנית נותנת לאנשים לאכול בערך 800 קלוריות בכל יום.

מבחינת המחיר של התוכנית לדעתי הוא לא יקר כי ב1300 שקל בערך הם שולחים לך ארוחות לכל החודש שמצריכות רק חימום במיקרוגל, וזה חוסך ממך בישול, ללכת לסופר לעשות קניות, והם כמובן נותנים לך מוצרים שגורמים לך לרדת במשקל שזה מה שהרוכשים של התוכנית רוצים בסופו של דבר.

בתמונה למטה ניתן לראות חלק מהארוחות שמדיפסט שולחים.

מה דעתי על השירות של מדיפסט?

את האמת בתור בן אדם שמבין בתזונה וכושר אני פחות מאמין בשירות שמדיפסט נותנים. לאנשים קשה מאוד להתמיד בידאטה שנותנת להם 800 קלוריות ביום, זה ממש ממש מעט ולאנשים יהיה קשה להמשיך אחרי חודש בתוכנית, במיוחד אנשים כבדי משקל. קשה לי להאמין שאנשים שבאמת באמת נצמדו לתוכנית ואכלו רק 800 קלוריות ביום ימשיכו לחודש נוסף בתוכנית.

המינימום שמומלץ לאכול ביום זה 1200 קלוריות ומדיפסט נותנים רק 800, כך שהתוכנית בטווח הארוך גם לא בריאה.

ולכן כל הדברים שרשמתי כאן גורמים לי להימנע מהשקעה בחברה למרות המספרים המעולים שהחברה מציגה (תכף נדבר עליהם). במידה ואווכח שאנשים כן מתמידים בתוכנית של מדיפסט בהחלט אשקול השקעה בחברה.

עכשיו נדבר על המספרים:

המכירות של מדיפסט:

עד 2017 המכירות של מדיפסט דישדשו ולא צמחו ומ2017 המכירות צומחות בקצב מעולה!

הרווחים של מדיפסט:

כמו עם המכירות גם הרווחים של מדיפסט צומחים בקצב גבוה מ2017.

המאזן של מדיפסט:

המאזן של מסיפסט נראה בסדר גמור, הוא לא מטורף יותר מידי אבל הנכסים וההון העצמי צומחים ולחברה יש הרבה יותר נכסים מהתחייבויות.

צמיחה עתידית:

על פי יאהו מדיפסט צפויה להגדיל את המחזור שלה בשנה הקרובה ב63% שזה מטרוף ובשנה שלאחר מכן ב18%.

הרווחים למניה צפוים לגדול בממוצע בחמש שנים הקרובות ב20% שזה ממש אחלה!

מכפילים:

המכפילים של מדיפסט נמוכים בטירוף!

מכפיל הרווח עומד על 15, מכפיל הרווח העתידי עומד על 11! מכפיל המכירות עומד על 1.63! ומכפיל הרווח צמיחה עומד על 0.75! מכפילים ממש נמוכים.

המניה של מדיפסט:

בחמש שנים האחרונות המניה עלתה ב415% שזה המון, כרגע המניה נמוכה משמעותית מהשיא.

לסיכום- מדיפסט עסק מאוד מעניין שאם אתם מאמינים בשירות שלו (מה שאני פחות) יכול להיות השקעה מעולה בנקודת כניסה הזאת, כרגע המכפילים מאוד נמוכים וגם מהערכת שווי שביצעתי יש כדאיות קניה.

העסק צומח בשנים האחרונות בקצב מאוד מאוד יפה וצפוי להמשיך לצמוח בכזאת צמיחה,

העסק יציב עם מאזן בריא ודוח תזמ"ז יפה.

יש מצב שיש כאן הזדמנות קניה מעניינת ושכל אחד יעשה את ההערכות והבדיקות שלו האם המניה שווה קניה מבחינתו במחיר העכשווי והאם הוא מאמין בעסק.

דיסקליימר- אין לראות באמור המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי. כל מה שנכתב הוא דעתו האישית של הכותב בלבד. האחריות היא על המשקיע בלבד!