סילבוס - קורס השקעות ערך

​

הקורס שלי מבוסס על הדרכה אישית ופרטנית בזום

בשנים האחרונות אני מלווה באופן פרטני וקבוצתי משקיעים שנמצאים בתחילת דרכם וגם משקיעים מתקדמים יותר. אני מעלה תכנים על בסיס שבועי לעמוד היוטיוב שלי ומקבל חשיפה של עשרות אלפי צפיות בחודש.

כל הנושאים הם שיתוף מהדרך שאני עברתי בעולם ההשקעות (שהיא מוכחת ומצליחה) אבל לא ניתן לראות בהדרכה המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי.

​

לא הימורים ולא טווח קצר

חלק מהתכנים בהם עוסקות ההדרכות הפרטניות הוא הבנת מודלים עסקיים של חברות, הבנת יחסים פיננסיים, דוחות כספיים ואסטרטגיה. הכל על איך להשקיע בבורסה לבד לטווח הארוך. בתאום מראש נוכל לדבר אחד על אחד על הנושאים השונים בעולם ההשקעות לפי דרך ההשקעה שלי. המטרה היא תוך 10 מפגשים פרטניים ללכת יחד מרמת הבסיס לרמה שבה המשקיע יכול ויודע לבחון השקעות בעצמו.

​

​

מטרת הקורס:

המשקיע ידע לקבל החלטות באופן עצמאי לאחר מחקר מעמיק, איכותי ויסודי של המניה אותה הוא רוצה לרכוש. המשקיע ידע לגשת למקורות המידע האיכותיים ביותר ולעבוד ביעילות מבלי לערב אנשי מקצוע נוספים.

 

שלבי הקורס:

 

שלב 1 - בניית שפה משותפת

בשלב זה נכיר את שוק ההון, נבין איך הוא עובד ונבנה את הבסיס להמשך המפגשים

 

נושאים בשלב זה:

• היכרות עם המרצה.

• מה זה השקעות ערך.

• איך מבצעים פעולות.

• מתי אפשר להשקיע.

• איך מתנהל משקיע חכם.

• איך השוק בתכל'ס עובד.

• הטעויות שעושים רוב המשקיעים.

• מהי חברה ציבורית.

• מהי הנפקה.

• מיהם הגופים החזקים בשוק.

• הכרת בסיס מושגים רחב בעולם ההשקעות.

• הכרת מערכת המסחר.

• היכרות עם יחסים פיננסיים פופולריים.

• האתגרים בשוק.

• האתגרים בשפע המידע שקיים.

• סיכונים.

• הונאות.

• עזרה והדרכה בהתנהלות מול מערכת המסחר​.

 

​

שלב 2 - צלילה לעומק ופרקטיקה:

בשלב זה נתמקצע בכלי עבודה שונים שיהפכו אותנו למשקיעים מוצלחים בטווח הארוך:

1. קריאת דוחות כספיים: דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים.

2. גישה למידע איכותי ואמין: התמצאות בין האתרים הפיננסיים המובילים שיקצרו לנו תהליכים.

3. עבודה עם סורקי מניות: הצבת פרמטרים שיקצרו לנו תהליכים ויביאו אותנו למניות זולות.

4. מחקר חברות מהיסוד: הבנת העסק לעומק, סביבה תחרותית, הנהלה ומנועי צמיחה.

5. "חפיר כלכלי" (יתרון תחרותי): שומר על העסק מפני מתחרים ועוזר להגן על שולי הרווח.

6. ביצוע פרקטי של מחקר מאפס וקביעת מחירי מטרה ריכוז כל החומר לשיעור שבו לומדים עסק ואז מבצעים הערכה באקסל ומקבלים "מחיר הוגן".

​

לימוד הערכות שווי במספר שיטות:

1. שיטת המכפילים.

2. שיטת הדיבידנדים.

3. שיטת היוון תזרים מזומנים.

​

השלב השלישי: מחפשים הזדמנויות ומנתחים חברות

1. התעסקות עם עסקים פחות מוכרים.

2. שילוב של שיטות הערכה.

3. השקעות פסיביות בתעודות סל.

4. מעקב אחרי המשקיעים הגדולים ביותר.

​

פרויקט סיום

מפגש מסכם בו התלמיד מציג מניה שבחר ועושה מחקר מאפס.

​

​

מה נלמד?
אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח
מה באמת עובד ועושה כסף לאורך זמן?
איך נכון לגוון את התיק?
איך פועלים בזמן משבר וירידות חדות?
מהם חוקי הברזל של משקיעי הערך האגידיים?
מהן הטעויות הקריטיות שמוחקות תיקים תוך פחות מחצי שנה?

פיננסים
ניתוח חברות
הבנת מודלים עסקיים
קריאת מגמות שוק
נתח שוק
גודל שוק
סקטורים

הערכות שווי
אקסל
שיטת החוות\ שיטת המכפילים
שיטת DCF
הערכת שווי לפי דיבידנדים
השקעות ספקולטיביות ומסוכנות

ניהול מסחר עצמאי
ביצוע פעולות בסיסיות
גיוון התיק
מתי לקנות מניות?
מתי למכור מניות?
מיסוי

רעיונות השקעה
סורקי מניות
ערוצי יוטיוב מובילים
אתרי חדשות ומאמרים
תעודות סל
טכנולוגיה

​

"שולחן הניתוחים" - ניתוח מניות לבקשת הקהל.